Оспаривание сделок при банкротстве · основания, сроки, порядок

За год до банкротства должник успевает продать склад родственной компании втрое дешевле рынка, досрочно погасить долг одному дружественному кредитору и переписать квартиру на супругу. Когда суд вводит процедуру, кредиторам кажется, что взыскивать уже нечего. На деле большинство таких сделок можно развернуть и вернуть активы в конкурсную массу. Инструмент собран в главе III.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а практику его применения почти пятнадцать лет задаёт обязательное для арбитражных судов постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63. Ниже разбор того, какие сделки уязвимы, кто и в какие сроки их оспаривает, что в итоге получает кредитор и где спор чаще всего проигрывают.

Для кредитора и арбитражного управляющего оспаривание часто оказывается главным способом увеличить процент удовлетворения требований. Вернуть конкретный актив в массу обычно реальнее, чем найти у должника свободные деньги, поэтому работу с оспариванием разумно начинать сразу после введения процедуры.

Какие действия считаются сделкой

Понятие сделки в банкротстве шире обычного, и это первое, что недооценивают должники. По статье 61.1 Закона о банкротстве и пункту 1 постановления Пленума № 63 оспорить можно не только договоры, но и действия по их исполнению. Под удар попадают наличный и безналичный платёж, передача имущества кредитору, заявление о зачёте, соглашение об отступном, банковские операции по списанию средств, выплата заработной платы и премии, а также действия во исполнение судебного акта. Такой широкий подход закрывает обходные пути, когда вместо явного договора актив уходит через цепочку формально нейтральных операций.

Специальные основания банкротного оспаривания

Закон выделяет два специальных состава, которые работают только в деле о банкротстве. Их сила в том, что доказывать недобросовестность по общим нормам Гражданского кодекса не требуется, достаточно признаков, прямо названных в законе.

Подозрительная сделка с неравноценным встречным исполнением

Первое основание закреплено в пункте 1 статьи 61.2. Сделку признают недействительной, если должник получил неравноценное встречное исполнение, например продал актив существенно ниже рынка. Состав охватывает сделки за один год до принятия заявления о банкротстве. По пункту 8 постановления Пленума № 63 неравноценность есть тогда, когда цена или иные условия сделки на момент её заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от условий сравнимых сделок. Умысел доказывать не нужно, спор сводится к сравнению цены договора с рыночной, и центральным доказательством становится отчёт оценщика на дату сделки.

Простой пример. Должник за десять месяцев до банкротства продал автопарк за пять миллионов при рыночной стоимости пятнадцать. Управляющему достаточно показать разрыв по отчёту об оценке, и сделка разворачивается, даже если покупатель формально не связан с должником.

Подозрительная сделка во вред кредиторам

Второе основание описано в пункте 2 статьи 61.2 и нацелено на вывод активов. Сделку оспаривают, если она совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, такой вред наступил, а другая сторона знала о цели должника. Состав дотягивается до сделок за три года. Закон облегчает доказывание через презумпции. Цель вреда предполагается, когда на момент сделки должник отвечал признаку неплатёжеспособности и при этом сделка была безвозмездной либо совершена в пользу заинтересованного лица. Осведомлённость контрагента предполагается, если он признан заинтересованным лицом либо знал о признаках неплатёжеспособности должника. Подробный разбор обоих составов собран в материале про подозрительные сделки при банкротстве.

Сделка с предпочтением

Третий специальный состав закреплён в статье 61.3 и защищает очерёдность расчётов. Предпочтение возникает, когда один кредитор получает удовлетворение раньше и в обход других, например через досрочный платёж, зачёт или передачу имущества в счёт старого долга. Закон делит состав на два по глубине периода. Сделку в течение одного месяца до принятия заявления оспаривают по пункту 2 статьи 61.3 без доказывания вины контрагента, достаточно самого факта предпочтения. Сделку в пределах шести месяцев оспаривают по пункту 3 той же статьи, и здесь нужно показать, что кредитор знал о признаке неплатёжеспособности должника. Отдельно порядок и изъятие обычной хозяйственной деятельности разобраны в материале про сделки с предпочтением.

Общие основания Гражданского кодекса

Помимо специальных составов сделку оспаривают по общим нормам Гражданского кодекса. Это статья 10 о злоупотреблении правом, статья 168 о недействительности сделки, нарушающей закон, и статья 170 о мнимых и притворных сделках. Пункт 4 постановления Пленума № 63 допускает квалификацию сделки со злоупотреблением правом как ничтожной по статьям 10 и 168, даже когда формально применимы специальные составы. На практике общие нормы подключают к сделкам с явным умыслом, к цепочкам притворных операций и к сделкам за пределами трёхлетнего периода подозрительности. Этому посвящён материал про внеконкурсное оспаривание сделок.

Периоды подозрительности

Каждое основание привязано к своему периоду, который отсчитывается назад от даты принятия судом заявления о признании должника банкротом. Чем глубже период, тем больше обстоятельств нужно доказать заявителю.

На что смотрит суд

Практику по главе III.1 формирует постановление Пленума № 63, обязательное для арбитражных судов, и ежегодные обзоры Верховного Суда по банкротству. Из них складывается набор ориентиров, который стоит держать в голове до подачи заявления.

Суд оценивает реальную, а не номинальную невыгодность сделки. По неравноценности решает отчёт об оценке на дату сделки, а не текущая стоимость. По составу о вреде ключевым становится факт неплатёжеспособности на момент сделки и связь сторон. По пункту 7 постановления Пленума № 63 после публикации сведений о введении процедуры предполагается, что о неплатёжеспособности должника знает любое лицо. По предпочтению суд смотрит на хронологию платежей и на то, получил ли кредитор больше, чем при обычной очерёдности.

Частые ошибки кредитора

Первая ошибка это промедление. Годичный срок давности по специальным основаниям течёт с момента, когда управляющий узнал об основаниях, и затягивание сужает круг доступных составов. Вторая это попытка оспорить неравноценность без отчёта об оценке, по одному лишь ощущению заниженной цены. Третья это игнорирование изъятия обычной хозяйственной деятельности, из-за чего разворачивают спор вокруг рядового платежа в пределах одного процента активов и проигрывают. Четвёртая это ставка только на специальные составы там, где сделка вышла за трёхлетний период и работают лишь общие нормы Гражданского кодекса.

Кто вправе подать заявление

Круг заявителей определён статьёй 61.9 и подробно разобран в материале про то, кто вправе оспорить сделку. Основной инициатор это арбитражный управляющий, внешний или конкурсный, который действует по своей инициативе либо по решению собрания или комитета кредиторов. Самостоятельно подать заявление вправе и конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если размер его требований в реестре превышает десять процентов общего размера реестровой задолженности. При подсчёте порога не учитывают требования самого ответчика по сделке и его аффилированных лиц. Для гражданина те же правила с особенностями статьи 213.32 разобраны в материале про оспаривание сделок при банкротстве физического лица.

Сроки исковой давности

Заявление подают в пределах исковой давности, и пропуск срока остаётся одной из частых причин отказа. По специальным банкротным основаниям применяется годичный срок, который по статье 61.9 течёт с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований. По общим основаниям Гражданского кодекса срок зависит от вида недействительности. Для оспоримых сделок он составляет один год, для ничтожных три года по статье 181 Гражданского кодекса. Когда и с какого момента считают срок, подробно разобрано в материале про срок исковой давности по оспариванию сделок.

Последствия признания сделки недействительной

Общее последствие закреплено в статье 61.6 и сводится к возврату полученного по сделке в конкурсную массу. Контрагент возвращает актив, а своё встречное требование заявляет к должнику. Очерёдность этого требования зависит от основания и добросовестности стороны. Когда сделку признали недействительной по пункту 2 статьи 61.2 или пункту 3 статьи 61.3, требование контрагента удовлетворяется только после расчётов с кредиторами третьей очереди, то есть фактически понижается. Это правило бьёт по тем, кто участвовал в выводе активов осознанно, и одновременно стимулирует контрагентов проверять финансовое состояние партнёра до сделки. Реституция, восстановленное требование и условия его предъявления подробно разобраны в материале про последствия признания сделки недействительной.

Порядок рассмотрения спора

Заявление об оспаривании рассматривают по статье 61.8 в рамках самого дела о банкротстве, а не отдельным иском в общем порядке. Спор разрешает тот же арбитражный суд, который ведёт банкротство, в форме обособленного спора. К участию привлекают другую сторону сделки, а определение суда можно обжаловать в апелляции и кассации. Досудебный претензионный порядок для требований по главе III.1 не обязателен, что подтверждено практикой Верховного Суда. Как составить и подать документ, разобрано в материале про заявление об оспаривании сделки.

Особенности отдельных сделок

Статья 61.4 выводит ряд сделок из-под оспаривания по специальным основаниям. Сделки на организованных торгах по одной заявке оспорить по статьям 61.2 и 61.3 нельзя. Сделки в обычной хозяйственной деятельности должника не оспариваются по пункту 1 статьи 61.2 и по статье 61.3, если их цена не превышает один процент стоимости активов должника. Эти изъятия защищают нормальный оборот и не дают разрушить рядовые операции компании под видом борьбы с выводом активов.

Как защититься контрагенту

Сторона оспариваемой сделки не лишена защиты. Сильный аргумент это рыночность условий, подтверждённая отчётом оценщика на дату сделки. По составу о вреде контрагент опровергает презумпцию осведомлённости, показывая, что не был заинтересованным лицом и не знал о признаках неплатёжеспособности. По предпочтению помогает квалификация платежа как обычной хозяйственной деятельности в пределах одного процента активов. Ещё одна линия защиты это пропуск заявителем годичной исковой давности. Все доводы ответчика и изъятия по статье 61.4 собраны в материале про то, как защититься от оспаривания сделки.

Частые вопросы

За какой срок до банкротства можно оспорить сделку

Максимальная глубина три года по составу о причинении вреда кредиторам. Неравноценные сделки оспаривают за год, сделки с предпочтением за шесть месяцев или за один месяц в зависимости от состава.

Можно ли оспорить дарение или продажу имущества родственнику

Да. Безвозмездная передача и сделка в пользу заинтересованного лица прямо названы в пункте 2 статьи 61.2 среди признаков, по которым предполагается цель причинить вред кредиторам. Отдельно этот случай разобран в материале про оспаривание договора дарения.

Что выгоднее кредитору, специальное основание или норма Гражданского кодекса

Специальные составы доказывать проще, поэтому с них и начинают. Общие нормы подключают, когда сделка вышла за трёхлетний период или когда нужен более широкий состав злоупотребления.

Как мы помогаем

Наша команда сопровождает кредиторов и арбитражных управляющих по направлению банкротство и субсидиарная ответственность. Мы анализируем сделки должника за весь период подозрительности, готовим доказательную базу и отчёты об оценке, ведём обособленные споры об оспаривании и связанные споры о субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Если перед банкротством должника проходили подозрительные операции, опишите ситуацию через страницу контактов. Мы оценим перспективу возврата активов и предложим план действий. О том, из чего складывается цена, рассказано в материале про стоимость оспаривания сделок.